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中东海工市场强劲复苏

2022-10-14 14:28:17
来源:VesselsValue 编辑: 国际船舶网 我有话要说

中东地区,尤其是沙特阿拉伯和阿布扎比,正在大力投资各自的石油和天然气行业,并且对他们的增长和扩张计划毫不犹豫。

一起来看看 VV 对当前中东海工市场的分析。

OSV 表现

沙特阿拉伯宣布,他们将迅速扩大该地区的石油产量至每天 1,200 万桶,进一步的目标是,到 2027 年底产量增加到每天 1,300 万桶。

在阿布扎比,国家石油公司 ADNOC 的预计目标为到 2025 年每天生产 500 万桶石油。

因此,ADNOC 还增加了阿联酋地区所需的自升式钻井装备(Jack Up)的数量。

生产量和活动量的增加对自升式钻井船队,以及海工支持(OSV) 船队都产生了积极的连锁反应。

2022 年石油和天然气市场的反弹提振了中东海湾的海工支持船的活动,对日费率、利用率和资产价值产生了积极影响。

图 1 显示了使用 VesselsValue 的 AIS 服务的新近度展示的当前中东海湾海工支持船的船队使用率。

如果一艘船超过 8 周没有发出信号,那么我们认为它被搁置或者不活动的。

平台供应船 (PSV) 和三用工作船 (AHTS) 在中东的平均利用率都保持在 89%,这是一个不错的水平,突显了当前海工市场的活跃程度。

图1:当前中东 AHTS 和 PSV 船队的使用率

其余被认为搁置的船舶可能会持续长期搁置(超过 4 年),这意味着它们不太可能重返市场。

渴望吨位的中东市场

2022 年是 OSV(包括AHTS、AHT 和PSV)买卖活动频繁的一年,尤其是在第一季度。

随着需求的增加,船东急于收购和重新激活吨位。

图2:购入 OSV 吨位前五的中东买家

Rawabi Holding 的商业团队做出了杰出的努力,令其一家独占今年中东海湾地区 OSV 采购量的 52%。

图 3 显示了他们在 2022 年一些令人瞩目的采购记录。

图3:Rawabi Holding 的 OSV 购买详情

沙特阿拉伯的 Rawabi Holding 一直在快速吃下中国的转售标的,几乎没有给竞争对手留下任何余地。

事实证明,Rawabi 采取了很好的举措,在降低了他们 OSV 船队平均船龄的同时,提高了在沙特的市场份额。

接下来会发生什么?

综合多重市场基本面情况,包括 NOC 预测的大型资本性支出计划、老化的OSV 船队、过去 7 年明显缺乏新造船、已售出做其它用途的资产,以及作为一些大型船东船队更新计划的一部分,而被出售拆解的资产,让许多人相信中东 OSV 市场将继续保持积极的趋势。

然而,西方近期加息和可感知的经济增长普遍放缓的也不容忽视。

这可能会导致需求水平降低,甚至是投资决策暂停。随着 2022 年第四季度的临近,我们将密切关注的相关市场变化。

中东掌舵

随着沙特阿美(Saudi Aramco)提出在 2024 年底将在沙特地区运营 90 家自升式平台的目标,这引发了 Ades  International 持续的资产收购。

仅在 2022 年, Ades  International 就花费了 10 亿美元购买 21 艘平台船。

图 4 中与中东其他两个主要自升式钻井平台买家的比较可明显看出Ades 在市场上的积极性。

图4:2021和2022年自升式平台的前三买家

2022 年的市值如何?

威廉·莎士比亚的名言说“早三小时总比过迟一分钟好”,恰巧在某种程度上印证了 ADES International 在自升式钻井平台领域的购买策略和时机。

目前市场上剩余的可用和优质单位的数量都在减少,因此所有船龄的自升式装备的和资产价值和日费率都在增加。

例如,2022 年1 月 28 日,Admarine  688(曾用名Deep  Driller 1)(375ft 2006,PPL 船厂)自 2016 年11 月热停,特检和坞修均逾期,以1,225 万美元出售给 ADES International。

VesselsValue 在出售前一天的自动估值为 1,361 万美元(考虑到资产处于适航和运营状态)。

快进到今天, VesselsValue 自动市场估值显示 Admarine  688 的市值已增加到 4,065 万美元。短短七个月的时间,这涨幅还不赖哦!

市场情绪乐观

中东不竭余力于他们的石油和天然气传统和工业,丝毫没有一些放缓的迹象。

随着我们进入2022 年第四季度,并且由于俄罗斯和乌克兰的战争,欧洲国家对能源安全的需求日益增加,我们相信中东地区的市场情绪将继续保持乐观。

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